Дневен трейдинг For Dummies

Дневен трейдинг For Dummies Ан К. Лоуг Времетраене: 1:10 мин.

Научете се да търгувате като професионалист.

Дневните трейдъри се стремят да печелят от колебанията на пазара, като купуват и продават активи в рамките на един и същ ден. Дневен трейдинг For Dummies е вашето ръководство за навлизане в дневната търговия с акции, деривати, валути и други. Получете информацията, от която се нуждаете, за да решите дали дневният трейдинг е подходящ за вас, както и основни съвети за успех от самото начало. След това се потопете в стратегиите, които можете да използвате, за да идентифицирате умни сделки, да управлявате финансите си и да увеличите своя потенциал за печалба. С помощта на разбираем език, този наръчник от серията For Dummies може да ви превърне в успешен трейдър.

В книгата ще научите:

• дали дневният трейдинг е правилният избор за вас;
• поставяне на реалистични цели за търговия;
• данъци и регулации при търговията;
• основи на техническия анализ;
• използване на ИИ за търговия;
• дневна търговия с криптовалути;
• къси продажби и използване на ливъридж;
• често срещани грешки, които да избягвате.

Ан Лоуг, MBA, CFA е писателка, специализирана в областта на бизнеса и финансите. Тя е писала за издания като Barron’s, Entrepreneur и InvestHedge, наред с други. Ан е автор на книгите Hedge Funds For Dummies и Socially Responsible Investing For Dummies.

Алекс-Софт Пъблишинг ЕООД
София, 1528
ул. Поручик Христо Топракчиев 11
cust_serv@alexsoft.net

Въведение

• За тази книга
• Глупави предположения
• Икони, използвани в тази книга
• Накъде да отидем оттук

Започване на дневен трейдинг

• Правилен дневен трейдинг
• Определяне на дневния трейдинг: Всичко е работа за един ден
• Спекулиране, а не хеджиране
• Разбиране на пазарите с нулева сума
• Дисциплинираност: Приключване всяка вечер
• Отдаване на трейдинга като бизнес
• Трейдинг на непълно работно време: Ако се прави правилно, това е добра идея
• Трейдингът като хоби: Лоша идея
• Идентифициране на личностните характеристики на успешните трейдъри през деня
• Независимост
• Бързоумие
• Решителност
• Какво не е дневен трейдинг
• Това не е инвестиране
• Това не е хазарт
• Това не е опасно - ако използвате рисков капитал
• Не е лесно
• Представяне на финансовите пазари
• Да имате ясна представа за функционирането на пазарите
• Търсене и предлагане
• Борси срещу извънборсови сделки
• Плащане за насочване на поръчките
• Разбиране на игрите с нулева сума
• Откриване на сметка и подаване на поръчка
• Откриване на брокерска сметка
• Поставяне на първоначалната поръчка
• Приключване на поръчката
• Вземане на парите ви
• Определяне на принципите на успешния дневен трейдинг
• Работа с малък брой активи
• Управление на позициите
• Фокусиране на вниманието
• Разбиране на риска и възвръщаемостта
• Осъзнаването на това какво представлява рискът
• Като се има предвид вероятността от загуба
• Работа с ограничена отговорност (обикновено)
• Игра с нулева сума
• Намиране на вероятността да не получите очакваната възвръщаемост
• Възнаграждение за поетия риск
• Възможностна цена
• Безрискова норма на възвръщаемост и времева стойност на парите
• Компромис между риск и възвръщаемост
• Разбиране на пазарната ефективност в реалния свят
• Разграничаване на търговията, инвестирането и хазарта
• Инвестирането е бавно и стабилно
• Търговията работи бързо
• Хазартът не е нищо повече от късмет
• Управление на рисковете при дневния трейдинг
• Това е вашият бизнес
• Това е вашият живот
• Активи 101: Акции, облигации и суровини
• Разбиране на различните неща за трейдинга
• Определяне на добър актив за дневен трейдинг
• Търсене на ликвидност
• Обем
• Честота
• Насочване към висока волатилност
• Да останете в рамките на бюджета си
• Уверете се, че можете да използвате маржин
• Промяна на правилата за маржин депозити за редовните дневни трейдъри
• Спазване на правилата за маржин на брокерската фирма
• Поглед отблизо към акциите
• Как се търгуват акциите в САЩ
• Къде се търгуват акциите в САЩ
• Нюйоркската фондова борса (NYSE)
• Nasdaq
• Алтернативни борси
• Високорискови извънборсови борси
• Извънборсови пазари
• Акции за жълти стотинки (Penny stocks)
• Тъмни пулове
• Разглеждане на меме акциите
• Обединяване на маймуните
• Страх от ефекта FOMO
• Добрият стар pump and dump
• Разглеждане на облигациите
• Как се търгуват облигациите
• Листвани облигации
• Търговия на извънборсовия пазар
• Дилъри на държавни ценни книжа
• Разглеждане на суровините и начина на търговия с тях
• Активи 102: ETF-и, опции и деривати
• Обяснение на борсово търгуваните фондове (ETF) на разбираем език
• Традиционни ETF-и
• Стратегически ETF-и
• Инверсни ETF-и
• ETF с ливъридж
• ETF за опции и управлявани фючърси
• Как се търгуват американските ETF-и
• Осъзнаване на рисковете, свързани с ETF
• Търговия с деривати
• Запознаване с видовете деривати
• Традиционни опции
• Нетрадиционни опции
• Фючърси
• Варанти
• Покупка и продажба на деривати
• Разбиране на начина на търговия с деривати
• Да знаете къде се търгуват дериватите
• Разбиране на арбитража и закона за една цена
• Разбиране на взаимодействието между арбитража и пазарната ефективност
• Създаване на синтетични ценни книжа
• Възползване от ценови разлики
• Намаляване на възможностите за арбитраж: Високочестотна търговия
• Активи 103: Валути и криптовалути
• Разбиране на основните понятия за валути
• Заменяемост
• Фиат
• Ефектът на Фишер
• Печалба от валутата
• Как се търгува с валута
• Кога се търгуват валути
• Запознайте се с основните и второстепенните двойки
• Къде се търгува с валута
• Алтернативи на търговията с валута
• Запознаване с криптовалутата
• Биткойн и блокчейн
• Други криптовалути
• Стабилни монети / койни
• Незаменими токени (NFT)
• Създаване на криптовалути
• Създаване
• Форкове
• Първоначални предлагания на монети (ICO)
• Разбиране на начина на търговия с криптовалути
• Разкриване на оценката с помощта на техническия анализ
• Да внимаваме за pump and dump
• Отваряне на портфейла
• Търговия с криптовалути в традиционни брокерски сметки
• Да внимаваме за рисковете на криптовалутите
• Увеличаване на риска и потенциалната възвръщаемост чрез къси продажби и ливъридж
• Разбиране на магията на маржина
• Сключване на маржин споразумения
• Разбиране на разходите и таксите за маржин
• Определяне на маржин процентите
• Маржин на пазарите на деривати
• Управление на исканията за допълнително обезпечение
• Наслаждаване на изгодни маржин сделки за дневни трейдъри
• Промяна на късите продажби
• Продажба на късо
• Избор на къси позиции
• Губите късите си позиции?
• Притискане на късите ми позиции
• Отзоваване на акции
• Използване на ливъридж за всички видове сметки
• На пазарите на акции и облигации
• На пазарите на опции
• При търговията с фючърси
• При чуждестранната валута
• Вземане на заеми във вашия търговски бизнес
• Вземане на маржин заеми за паричен поток
• Заем за търговски капитал
• Вземане на заем срещу къщата ви
• Залагане на картата
• Приемане на рисков капитал от фирма за търговия с ценни книжа
• Разходите за фрий райд
• Оценка на рисковете и възвръщаемостта от къси продажби и ливъридж
• Загуба на пари
• Загуба на нерви
• Управление на парите и позициите
• Определяне на очакванията ви за печалба
• Намиране на очакваната възвръщаемост
• Определяне на вероятността за фалит
• Спечелване на предимство с план за управление на парите
• Минимизиране на щетите при увеличаване на възможностите
• По-дълъг престой на пазара
• Излизане от пазара, преди да сте загубили всичко
• Отчитане на алтернативните разходи
• Разглеждане на стиловете за управление на парите
• Ограничаване на порциите: Фиксирана фракция
• Защита на печалбите: Фиксирано съотношение
• Придържане към 10 процента: Ган
• Намиране на идеалния процент: Критерий на Кели
• Удвояване: Мартингейл
• Да се оставите на програмата да ви води: Симулация Монте Карло
• Вземане под внимание на минали резултати: Оптимално F
• Вижте как управлението на парите влияе на възвръщаемостта ви
• Планиране на вашите печалби
• Сложна лихва
• Пирамидиране
• Извършване на редовни тегления
• ГЛАВА 8: Планиране на сделките и изпълняване на плановете
• Започнете да планирате сделките си: Само основните неща, моля
• Какво искате да търгувате?
• Кога ще търгувате?
• Как искате да търгувате?
• Започване на деня със сутрешен преглед
• Изготвяне на примерна поръчка
• Определяне на това кога да купувате и кога да продавате
• Поставяне на цели за печалба
• Определяне на лимити за вашите сделки
• Стоп поръчки
• Лимитирани поръчки
• Поръчки със стоп-лимит
• Поръчката отменя друга
• Поръчката изпраща друга
• Какво става, ако сделката се обърка?
• Приключване на позицията
• Суинг трейдинг: Задържане за дни
• Позиционен трейдинг: Задържане в продължение на седмици
• Инвестиране: Задържане за месеци или години
• Максими и клишета, които ръководят и заблуждават трейдърите
• Прасетата се угояват, свинете се колят
• При мечи пазар парите се връщат при законните си собственици
• Тенденцията е ваш приятел
• Купувайте при слуховете, продавайте при новините
• Намалете загубите си и се възползвайте от печалбите си
• Вие сте толкова добри, колкото е последната ви сделка
• Ако не знаете кой сте, Уолстрийт е скъпо място, където да откриете
• Има стари трейдъри и смели трейдъри, но няма стари, смели трейдъри

Разработване на стратегия за търговия

• Представете си това: Технически анализ
• Сравнение на изследователските техники, използвани в дневната търговия
• Да знаете в каква посока е вашето проучване
• Проучване отгоре надолу
• Изследване отдолу нагоре
• Проучване на фундаменталните изследвания
• Поглед отблизо към техническия анализ
• Промени в цените
• Промени в обема
• Използване на техническия анализ
• Първо: Трябва ли да следвате дадена тенденция или да се отклонявате от нея?
• Намиране на тенденции
• Очертаване на линии на тренда
• Изчисляване на индикатори
• Основни точки
• Пълзящи средни стойности
• Наблюдение на фазите на тренда
• Тези постоянно променящи се тенденции
• Наблюдение на инерцията
• Намиране на пробиви
• Разчитане на графиките
• Размахвайте знамена и флагове
• Не само за под душа: глава и рамене
• Пийте от чаша с дръжка
• Внимавайте за гаповете
• Грабвайте вилите!
• Разглеждане на различни подходи към техническия анализ
• Теория на Дау
• Числата на Фибоначи и вълната на Елиът
• Японски свещници
• Системата на Ган
• Избягване на клопките на техническия анализ
• Ако това е очевидно, няма възможност
• Прекалено анализиране на данните
• Успехът може да е резултат от възходяща тенденция
• Следване на пазарни индикатори и изпитани стратегии за дневен трейдинг
• Психологическо изследване на пазарите
• Залагане на страната на покупката
• Избягване на капана на прогнозата
• Определяне на температурата на пазара
• Определяне с помощта на ценови индикатори
• Измерване на скоростта на изменение: Инерция
• Търговия с тикове
• Проследяване на трина
• Обем
• Индекс на силата
• Балансов обем
• Открит интерес
• Волатилност, криза и възможности
• Среден истински диапазон
• Бета
• VIX
• Коефициент на волатилност
• Измерване на паричните потоци
• Индекс на натрупване/разпределение
• Коефициент на паричния поток и индекс на паричния поток
• Коефициенти на къс интерес
• Вземане под внимание на информация, която се появява по време на търговския ден
• Цена, време и продажби
• Книга на поръчките
• Запълване на котировки
• Информационни потоци
• Идентифициране на аномалии и капани
• Капани за мечки и капани за бикове
• Капани на графиката
• Капани за контратрейдъри
• Календарни ефекти
• Януарският ефект
• Ефектът на понеделника
• Октомврийският ефект
• ИИ или Направи си сам: Елиминиране на емоциите с търговия с програми
• Създаване на собствена програма за търговия
• Измисляне на това какво да автоматизирате
• Да знаете ограниченията на роботите
• Поглед към основните брокерски предложения
• Добавяне на изкуствен интелект към микса
• Очаровайте своя чатбот
• Вече изоставате
• Програмиране на вашата дневна търговия
• Разпознаване на това, което искате да автоматизирате
• Разказване на чатбота си за вашия план
• Еднократно бектестване, двукратно бектестване
• Надграждане на някои стандартни стратегии
• Търговия в диапазона
• Контратрейдинг
• Търговия с новини
• Търговия по двойки
• Арбитраж за забавление... и печалба
• Разбиране на начина, по който си взаимодействат арбитражът и пазарната ефективност
• Възползване от ценовите несъответствия
• Скалпиране - опасната игра
• Разбиране на рисковия арбитраж и неговите инструменти
• Арбитражни деривати
• Използване на ливъридж
• Къси продажби
• Създаване на синтетични ценни книжа
• Разглеждане на арбитражни стратегии
• Конвертируем арбитраж
• Арбитраж на ETF
• Арбитраж с фиксиран доход и лихвен процент
• Индексен арбитраж
• Арбитраж при сливания
• Опционен арбитраж
• Да се съобразяваме с тези досадни разходи по транзакциите
• Дневен трейдинг за инвеститори
• Разпознаване на това, което инвеститорите могат да извлекат от трейдърите
• Дисциплинираност
• Активно разглеждане на широк пазар
• Работа с новини и пазари
• Определяне на цели и ограничения
• Преценка на качеството на изпълнение
• Разглеждане на общите разходи за изпълнение
• Подобряване на изпълнението
• Прилагане на импулс
• Импулс на приходите
• Ценови импулс
• Само за инвеститори: Системи за изследване на импулса
• Value Line
• Уилям О‘Нийл
• Кога инвеститорът трябва да обмисли търговия
• Идеята има кратък срок на годност
• Проучването ви показва някои възможности за търговия
• Виждате някои чудесни възможности за къси позиции
• Изследване на изследователските услуги
• Разбиране на търговията
• Ползване на безплатни услуги от борсите и регулаторите
• Образователен център на Chicago Board Options Exchange
• CME Group Education
• Институт за финансови пазари
• Intercontinental Exchange
• Nasdaq / OMX
• Център за обучение на инвеститори на Националната асоциация на фючърсите
• Пътуване за конференции
• Money Show
• Среща на върха на трейдъри и инвеститори
• Посещаване на курсове за обучение
• Coursera
• Day Trading Academy
• EdX
• Investopedia
• MIT
• Онлайн академия за търговия
• TastyLive
• TopstepTrader
• Получаване на необходимите изследвания
• (Ценови) котировки - отбележете си това
• CQG
• DTN
• eSignal
• Oanda
• Графично представяне на стратегията ви
• MarketDelta
• MetaStock
• NinjaTrader
• OmniTrader
• StockTwits
• Trade-Ideas
• Tradr
• Новини, бюлетини, гурута и стратегически съвети
• Briefingcom
• Coinbase
• Вълните на Елиът
• Investing.com
• TradeTheNews.com
• Извършване на надлежна проверка
• Откъде да започнете проучването си
• Комисия за търговия със стокови фючърси
• FINRA BrokerCheck
• Национална асоциация за фючърси BASIC
• Комисия по ценни книжа и борси
• Въпроси, които да зададете
• Определяне на вашата печалба и на вашия потенциал за печалба
• Преди да започнете да търгувате: тестване на системата ви
• Бектестинг
• Започване с хипотеза
• Извършване на теста
• Сравняване на резултатите с пазарните цикли
• Симулационна търговия
• Софтуер за бектестинг и симулация
• AmiBroker
• Investor/RT
• MetaStock
• NinjaTrader
• TradeStation
• Trading Blox
• През деня: Проследяване на вашите сделки
• Настройване на електронната таблица
• Събиране на всичко в отчет за приходите и разходите
• Водене на търговски дневник
• Автоматизиране на дневника за търговия
• След като търгувате: Изчисляване на цялостното представяне
• Преглед на видовете възвръщаемост
• Доход
• Капиталова печалба
• Изчисляване на доходността
• Изчисляване на средната сложна норма на възвръщаемост (CAGR)
• Изчисляване на производителността, когато правите депозити и тегления
• Модифициран метод на ДИЦ
• Времево претеглена норма на възвръщаемост
• Доларово-претеглена възвръщаемост
• Определяне на риска за вашата възвръщаемост
• Среден брой удари - е, процент на победа и загуба
• Стандартно отклонение
• Използване на бенчмаркове за оценка на резултатите
• Изпълнение спрямо индекс
• Представяне спрямо времето ви
• Резултати в сравнение с други трейдъри

Превръщане на трейдинга в хоби

• Създаване на дневен трейдинг като бизнес
• Планиране на търговския ви бизнес
• Определяне на целите ви
• Намиране на волатилност
• Определяне на часове, отпуск и болнични
• Инвестиране във вашия бизнес
• Оценяване и преразглеждане на плана ви
• Избор на брокерска къща
• Получаване на правилно ценообразуване
• Оценяване на видовете платформи
• Софтуерни платформи
• Уеб базирани платформи
• Отчитане на комисиони
• Обсъждане на брокери за дневни трейдъри
• Брокери за акции и малко от останалото
• Ally Invest
• Активна търговия на Charles Schwab
• ChoiceTrade
• Cobra Trading
• E*TRADE
• Fidelity Active Trader Pro
• Firstrade
• Интерактивни брокери
• Lightspeed Trading
• Robinhood
• SogoTrade
• TD Ameritrade / Charles Schwab
• TradeStation
• Брокери за опции и фючърси
• eOption
• Infinity Futures
• tastyworks
• Брокери за чуждестранна валута
• ATC Brokers
• FOREXcom
• OANDA
• Да бъдете наясно с брокерските измами
• Създаване на вашата търговска лаборатория
• Къде да седнете, къде да работите
• Разчитане на компютъра
• Да го видите на голям екран
• Свързване с интернет
• Без вируси и хакерски атаки
• Отделът за съкращения на персонала: Създаване на резервни копия на вашите системи
• Мобилност с пазарите
• Контролиране на емоциите ви
• Справяне с разрушителните емоции
• Съмнение
• Страх
• Алчност
• Гняв
• Безпокойство
• Скука
• Депресия
• Да имаш отдушник
• Упражнения
• Медитация
• Приятели и семейство
• Хобита и други интереси
• Създаване на системи за подкрепа
• Книги
• Консултации и наставничество
• Намиране на други трейдъри
• Следене на парите за оттегляне
• Регулация сега
• Поглед назад по пътя към регулациите
• Преглед на регулаторите
• Регулиране на пазара на акции и корпоративни облигации
• Комисията по ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC)
• Регулаторен орган на финансовата индустрия (FINRA)
• Борсите
• Система на Федералния резерв
• Корпорация за защита на инвеститорите в ценни книжа
• Регулиране на пазара на съкровищни облигации
• Регулиране на пазара на деривати
• Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC)
• Национална асоциация за фючърси (NFA)
• Борсите
• Регулиране на валутния пазар (forex)
• Опции и фючърси върху валута
• Банки и надзор
• Работа с правилата на брокерите
• Оценка на пригодността
• Уверете се, че парите са законни
• Следване на специални правила за редовните дневни трейдъри
• Отчитане на данъци
• Следене за търговия с вътрешна информация
• Подготовка за промени в правилата в условия на криза
• Приемане на партньори
• Данъци за дневни трейдъри
• Да се ориентираме в обстановката: Какво трябва да знаете въз основа на това, с което търгувате
• Стоки и фючърси
• Търговия с валута
• Опции
• Търговия с акции
• Наемане на данъчен консултант
• Многото видове данъчни експерти
• Въпроси, които да зададете на бъдещия консултант
• Самостоятелно плащане на данъци
• Откриване на всичко, което искате да знаете
• Улесняване на работата с онлайн подготовката на данъци
• Идентифициране на категориите доходи, които трябва да знаете
• Заработени доходи
• Инвестиционен доход
• Капиталови печалби и загуби
• Изчисляване на капиталовите печалби и загуби: Покриване на цялата база
• Разбиране на правилото за фиктивна продажба
• Как се прилага правилото
• Заобикаляне на правилото за фиктивна продажба
• Разни доходи
• Проследяване на инвестиционните ви разходи
• Квалифицирани и приспадащи се разходи
• Канцеларски, правни и счетоводни такси
• Офис разходи
• Инвестиционни консултации и съвети
• Наем на сейф
• Инвестиционна лихва
• Държавни данъци върху доходите
• Какво? Не мога да приспадам комисиони?
• Присъствие на събрания на акционерите
• Посещение на инвестиционни семинари
• Признаване на ограниченията
• Правила за поет риск
• Загуби и кредити от пасивна дейност
• Ограничения на разходите за лихви
• Ограничение от два процента
• Свръхсекретна данъчна информация само за трейдъри, квалифицирани от IRS
• Счетоводно отчитане по пазарна стойност
• По-голяма възможност за приспадане на бизнес разходи
• Обсъждане на друга важна данъчна информация: Формуляри и крайни срокове
• Използване на правилните данъчни формуляри
• Плащане през цялата година: Радостта от прогнозните данъци
• Използване на самонасочени IRA

Частта на десетте

• Десет добри причини за дневен трейдинг
• Обичате да сте независими
• Искате да работите където пожелаете
• Удобно ви е да работите с технологии
• Искате да ядете това, което убивате
• Обичате пазарите
• Имате опит на пазара
• Проучили сте системи за търговия и знаете какво работи за вас
• Вие сте решителен и упорит
• Можете да си позволите да губите пари
• Разполагате със система за подкрепа
• Десет (или толкова) добри причини да избягваме дневния трейдинг
• Искате да откриете инвестирането чрез дневен трейдинг
• Обичате фундаменталните изследвания
• Нямате достатъчно време и капитал
• Харесва ви да работите в група
• Не можете да се занимавате с подробностите по управлението на бизнеса
• Жадувате за вълнение
• Импулсивни сте
• Обичате да ходите в казиното
• Трудно поставяте граници
• Искате да забогатеете бързо
• Човекът от TikTok каза, че това ще работи
• Десет често срещани грешки в дневния трейдинг
• Започване с нереалистични очаквания
• Започване без бизнес и търговски план
• Пренебрегване на управлението на паричните средства
• Неуспешно управление на риска
• Не отделяте време и пари, за да го направите правилно
• Поддаване на FOMO!
• Превключване между изследователски системи
• Свръхтърговия
• Прекалено дълго задържане при губещи сделки
• Прекалено емоционална ангажираност
• Десет изпитани техники за управление на парите
• Приберете печалбите
• Използвайте стопове
• Прилагане на правилото на Ган за 10 процента
• Ограничаване на загубите с фиксираната фракционна система
• Увеличаване на възвръщаемостта със системата с фиксирано съотношение
• Следвайте формулата на критерия на Кели
• Определяне на сумата за търговия с оптимален F
• Измерване на риска и определяне на размера на сделките със симулация Монте Карло
• Поемете риск със системата Мартингейл
• Да се оставиш на съдбата
• Приложение: Допълнителни ресурси за дневни търговци
• Страхотни книги за страхотна търговия
• Основни ръководства за търговия
• Ръководства за технически анализ
• Школи на теорията на цените
• Психология на търговията
• История и мемоари
• Интернет на трейдъра
• Други основни медии

За автора
Посвещение
Благодарности на автора